Energica ha sottoscritto un accordo di investimento con Ideanomics, Inc., società di diritto americano, quotata sul Nasdaq, per la sottoscrizione di complessivi Euro 10.909.091 pari al 64,17% dell’aumento di capitale, scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, cod. civ., deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 2 marzo 2021 (si rinvia al relativo comunicato stampa) a fronte dell’emissione di n. 6.128.703 azioni ordinarie, godimento regolare. L’investitore alla fine della sottoscrizione dell’aumento di capitale verrà a detenere una partecipazione pari a minimo il 20% del capitale sociale della Società. Il prezzo di sottoscrizione è stato determinato in Euro 1,78 per azione, quale risultante della media ponderata del prezzo ufficiale delle azioni Energica registrata nei sei mesi precedenti l’esecuzione dell’operazione.
Ideanomics è un’azienda internazionale volta ad agevolare l’adozione di veicoli elettrici con servizi finanziari e prodotti fintech di nuova generazione.
La società è stata fondata nel 2017 ed è quotata al NASDAQ. Ideanomics sta costruendo un nuovo paradigma per la crescita delle aziende tecnologiche emergenti fornendo loro una piattaforma unificata volta ad accelerare la loro crescita facilitando l’adozione globale di tecnologie innovative con significativi vantaggi economici o ambientali.
Il regolamento dell’operazione avverrà nei prossimi giorni e sarà comunicato nei termini di legge.
“Siamo orgogliosi di entrare a far parte di questa piattaforma unificata di cui condividiamo appieno la visione”, afferma Livia Cevolini, CEO Energica Motor Company S.p.A.
“La creazione di un network di aziende innovative non può che accelerare la crescita e l’adozione di nuove tecnologie a partire dalla stessa mobilità sostenibile che ci vede tra i leader di settore. Siamo certi di poter dare il nostro contributo derivato dall’esperienza decennale nel campo delle moto elettriche ad elevate prestazioni”.
“L’investimento darà ulteriore forza alla crescita Energica già in atto con vigore negli ultimi anni grazie alle innovazioni apportate ai nostri prodotti con l’esperienza racing in MotoE.”
“Energica ha combinato la tecnologia dei veicoli elettrici ad emissioni zero con il pedigree della mobilità ad alte prestazioni, sinonimo della Motor Valley italiana, per creare una gamma di prodotti eccezionali per il mercato delle moto ad elevate prestazioni.”
“Per supportare i suoi prodotti, ha sviluppato internamente un expertise legato alla batteria e alla ricarica rapida DC che ha sinergie con i nostri interessi più ampi nel settore dei veicoli elettrici. Siamo rimasti molto colpiti da Livia e dal suo team, e siamo molto lieti di supportarli nella loro prossima fase di crescita”, ha affermato Alf Poor, CEO di Ideanomics.
L’accordo prevede un lock-up di 90 giorni a carico dell’investitore e un diritto di preferenza rispetto a eventuali ulteriori iniezioni di capitale di rischio nella Società al fine di limitare la diluzione della partecipazione dell’investitore. Inoltre, un osservatore nominato dall’investitore potrà partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione della società. Qualora l’assemblea approvasse la proposta di introduzione del diritto di conversione delle azioni ordinarie in azioni a voto plurimo, l’investitore non procederà alla richiesta di iscrizione nell’apposito elenco.
First Europe ha assistito la società in qualità di advisor finanziario. Gli aspetti legali sono stati seguiti da Nctm per la Società e da Venable LLP per Ideanomics, Inc.
Il bookrunner è Bestinver Securities.